Trump Trade impulsiona ações, enquanto Bitcoin se aproxima de US$ 100.000: Resumo do Mercado

As ações encerraram o dia em alta, impulsionadas pela expectativa de uma nova administração dos EUA favorável à desregulamentação. Enquanto isso, o Bitcoin ultrapassou a marca de US$ 98.000, acompanhando a valorização do dólar e o aumento nos rendimentos do Tesouro.

O S&P 500 registrou um ganho de 0,5%, após uma manhã volátil marcada por flutuações na Nvidia Corp. e preocupações com o conflito na Ucrânia. O Nasdaq 100 também subiu 0,4%, depois de recuar mais de 1% no início do dia. A Nvidia enfrentou um breve obstáculo em sua forte valorização, após divulgar projeções que não atenderam às altas expectativas de Wall Street. No entanto, a ação recuperou força nas horas finais, fechando em alta, mas ainda abaixo de seu último recorde histórico.

A nomeação de Matt Gaetz por Trump para liderar o Departamento de Justiça foi retirada após alegações de má conduta sexual. Enquanto isso, a indefinição sobre quem assumirá o cargo de Secretário do Tesouro continua gerando incertezas, impactando os títulos dos EUA.

"A disputa pelo posto no Tesouro parece estar entre Bessent, Rowan e Warsh — todos considerados profissionais experientes e competentes", afirmou Ian Lyngen, do BMO. Ele acrescentou: "Mesmo assim, a clareza sempre é preferida pelos mercados."

Os estrategistas da Fundstrat projetam que as ações nos EUA terão um desempenho positivo durante a semana de feriados, embora possam enfrentar alguma pressão em dezembro. "O relatório de lucros da Nvidia mantém a possibilidade de um rali de Ação de Graças", observaram. "Embora a trajetória da IA permaneça consistente, o principal é que a incerteza sobre os resultados da Nvidia foi eliminada."

Tom Essaye, fundador do The Sevens Report, destaca os contrastes nos resultados do Walmart Inc. e Target Corp., que refletem sinais de contenção nos gastos dos consumidores americanos, algo que merece atenção.

"O mercado de trabalho e os gastos dos consumidores indicam um pouso suave, o que é positivo", afirmou o ex-trader do Merrill Lynch. "No entanto, esses fatores são suscetíveis a deteriorações. Se isso ocorrer, o risco de um pouso forçado aumenta significativamente, o que seria prejudicial para as ações."

Outro ponto de preocupação é o setor imobiliário, já que as taxas de hipoteca voltaram a subir nos EUA. A média para um financiamento fixo de 30 anos alcançou 6,84%, superando os 6,78% registrados na semana anterior.

Tempestade Geopolítica e Impactos no Mercado

As tensões intensificadas na guerra Rússia-Ucrânia impulsionaram os preços do petróleo e do ouro, elevando os futuros do petróleo bruto WTI para perto de US$ 70 por barril. A Ucrânia relatou um ataque noturno envolvendo um míssil balístico intercontinental disparado pela Rússia, enquanto o Kremlin denunciou o uso de mísseis Storm Shadow pelo Reino Unido como uma nova escalada no conflito.

"A geopolítica sempre tem o potencial de trazer volatilidade ao mercado, como estamos vendo no caso da Ucrânia", afirmou Themis Themistocleous, diretor de investimentos da EMEA na UBS Wealth Management, em entrevista à Bloomberg Television. Ele recomendou que os investidores considerem petróleo ou derivados em seus portfólios para mitigar riscos diante de possíveis flutuações.

Na Ásia, as ações do conglomerado indiano Adani Group caíram drasticamente. A empresa cancelou uma emissão de títulos de US$ 600 milhões após promotores americanos acusarem seu fundador, Gautam Adani, de envolvimento em um esquema de subornos que incluía promessas de mais de US$ 250 milhões a autoridades indianas para garantir contratos de energia solar. A empresa negou categoricamente as acusações.